Precision Drilling dépose un prospectus préalable de base et réalise un placement

Date de clôture: 5/17/2004

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Le 17 mai 2004, Precision Drilling Corp. a déposé un prospectus préalable de base visant l’émission de titres d’emprunt et d’actions ordinaires d’un capital total combiné d’un maximum de 1 milliard de dollars US. Le 28 mai 2004, Precision Drilling a réalisé un placement de billets d’un capital de 300 millions de dollars US, échéant le 1er juin 2014, émis aux termes du prospectus préalable de base. Le placement avait pour objet de rembourser une dette à court terme contractée pour acheter les actifs liés au forage terrestre de GlobalSantaFe Corp. et la totalité des actions de Reeves Oilfield Services Ltd. UBS Investment Bank a dirigé le groupe de preneurs fermes du placement, qui comprenait RBC Marchés des capitaux, HSBC, NFB Securities (USA) Corp., Valeurs Mobilières TD, Marchés mondiaux CIBC, Lazard, Raymond James et Wells Fargo International Brokerage & Sales.

L’émetteur était représenté au Canada par une équipe du bureau de Calgary de BLG. L’équipe comprenait Brian Roberts, Dan Kolibar, Ross Freeman, Steven Pearson et Scott Iredale.