Medical Facilities fait un premier appel public à l'épargne de titres IPS totalisant 221 M$ 

Date de clôture: 3/29/2004

Valeur: 221 M$

Medical Facilities Corp. a effectué, le 29 mars 2004, un premier appel public à l’épargne de 22 173 212 titres représentatifs de titres de participations et à revenu en dépôt (les « titres IPS ») pour un produit brut de 221 732 120 $. Chaque titre IPS était constitué d’une action ordinaire et d’un billet subordonné. Medical Facilities a utilisé le produit du placement pour acquérir une participation indirecte de 51 % dans Sioux Falls Surgical Center, LLP, Black Hills Surgery Center, LLP et Dakota Plains Surgical Center, LLP (les « sociétés fondatrices »), qui sont propriétaires exploitants de trois des plus importants hôpitaux spécialisés du Dakota du Sud. La structure IPS s’adresse aux investisseurs canadiens et est inhérente au secteur des fonds de revenu. Le placement a été souscrit par un groupe de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. et composé de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Financière Banque Nationale et de La Corporation Canaccord Capital.

Les preneurs fermes étaient représentés par une équipe de BLG comprenant Bill Sirett, Gordon Raman, Warren Learmonth, Barbara Smith, Dario Fracca, Dyana McLellan, Jamie Afifi et Julie Mansi (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Robert Kopstein et Bruce Sinclair (fiscalité).