Chartwell Senior Housing REIT réalise un premier appel public à l'épargne de 210 M$ 

Date de clôture: 11/14/2003

Valeur: 210 M$

Le 14 novembre 2003, Chartwell Senior Housing Real Estate Investment Trust (collectivement, avec ses filiales, le FPI) a réalisé son premier appel public à l'épargne en émettant 21 millions de parts de fiducie pour ainsi réaliser un produit de 210 millions de dollars. Un nombre supplémentaire de 3,15 millions de parts ont été émises aux termes d'une option en cas d'attributions excédentaires le 24 novembre pour un produit d'émission global de 241,5 millions de dollars. Un syndicat de preneurs fermes, dirigé par RBC Marchés des capitaux Inc., assurait la prise ferme du placement. À la réalisation de l'acquisition de ses propriétés initiales, le FPI possédera 44 résidences pour personnes âgées productives de revenus. Il a obtenu 22 de ces propriétés d'Alert Care Corp., entité dont TD Capital, Eclipse Capital Corp. et d'autres investisseurs sont propriétaires.

Le FPI était représenté par une équipe de BLG dirigée par Paul Mingay et aidée de Frank Allen, Gordon Raman, Julie Mansi, Dyana McLellan et Adam Segal (droit des société/valeurs mobilières), Adam Fanaki (droit de la concurrence), Robert Kopstein et Craig Webster (droit fiscal) et Bruce Fowler, Jamie Mathers et Carlyn Klebuc (prêts bancaires), tandis que Evelyn Goldfarb, Alan Sless et Jenette Boycott se chargeaient des achats d'immeubles et des questions hypothécaires pour le compte de la fiducie à l'égard de l'achat des propriétés d'Alert Care et du financement secondaire offert par Spectrum, tandis que Murray Shopiro agissait comme conseiller relativement à la convention d'aménagement. Cora Miller et Stephanie Nagel de BLG à Calgary, Sylvie Bouvette, Patricia Galella et Alexandra Nicol à Montréal et Marc Lewis à Vancouver ont fourni de l'aide relativement à l'achat de propriétés en Alberta, au Québec et en Colombie-Britannique.