Un groupe d'investisseurs acquiert North American Construction Group Inc. 

Date de clôture: 11/26/2003

Valeur: 400 M$

North American Construction Group Inc., entreprise d'Edmonton, a été acquise par un groupe d'investisseurs comprenant Sterling Group, de Houston au Texas, Genstar Capital, LP, Perry Strategic Capital Inc., Stephens Group Inc., BNP Paribas, la direction de North American Construction Group ainsi que d'autres personnes. La clôture de l'opération a eu lieu le 26 novembre 2003, à un prix d'achat global d'environ 400 millions de dollars. L'acquisition a été assurée par le financement d'un consortium bancaire, un placement transfrontalier de billets de premier rang non garantis et un placement privé d'actions. BNP Paribas et RBC Marchés des capitaux Inc. ont agi comme acquéreurs initiaux du placement de billets. Dans le cas du financement bancaire, la Banque Royale du Canada a agi à titre d'agent administratif tandis que BNP Paribas agissait à titre de mandataire du consortium.

Sterling Group était représentée au Canada par une équipe de BLG comprenant Frank Callaghan et Howard Silverman (services bancaires), Rick Coburn (droit de l'environnement), Adam Fanaki (droit de la concurrence), Stephen Heller (droit fiscal), Conor Fitzpatrick, Ross DeBoni, Evan Chan, Nathan Chan, Brennan Carroll et Jonathan Willson (droit fiscal) et Colin Simpson, Halla Elias, Donald Bird, Maria Doerksen, Cora Miller, Ryan Smith et Ken Andersen.