Cineplex Galaxy Income Fund fait l'acquisition des activités de Famous Players

Date de clôture: 6/13/2005

Valeur: 500 M$

Le 22 juillet 2005, Cineplex Galaxy Income Fund a réalisé l'acquisition des activités liées à l'exploitation de cinémas Famous Players de Viacom Inc. pour une contrepartie de 500 millions de dollars, comprenant la prise en charge de contrats de location-acquisition. À la suite de l'acquisition de Famous Players, Cineplex Galaxy est le premier exploitant de cinémas au Canada. Avant de réaliser l'opération avec Viacom, Cineplex Galaxy a conclu avec le Commissaire de la concurrence du Canada un consentement qui exigeait la vente de 34 cinémas à la suite à la réalisation de l'acquisition. L'opération était financée, en partie, par le produit de l'offre publique de 215 millions de dollars de parts et de débentures subordonnées non garanties prorogeables convertibles à 6,0 % présentée par un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capitaux et Financière Banque Nationale ainsi que par le produit d'une facilité de crédit de 425 millions de dollars conclue avec un syndicat de prêteurs dirigé par Scotia Capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Financière Banque Nationale. Le syndicat des banques était représenté par BLG, dont l'équipe était composée de Bruce Fowler, de Gus Karantzoulis et de Terence Lui (droit bancaire), de Lee Woods (droit immobilier), d'Adam Fanaki (droit de la concurrence), de Ziad Katul (PI) du bureau de Toronto, et de Pierre Côté et de Claudine Millette (droit bancaire) de Montréal.