Northland Power Inc. réalise un placement de débentures convertibles de 157,5 M$

Date de clôture : 2015-01-22

Valeur : 157,5 M$ CA

Le 22 janvier 2015, Northland Power Inc. a mené à bien le placement d'un capital global de 150 M$ en débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,75 %, série C. Les preneurs fermes ayant exercé l'option de surallocation, le produit total du placement s'est élevé à 157,5 M$.

Le produit net du placement servira principalement à financer une partie des investissements de Northland dans Nordsee One, un projet d'éoliennes en mer d'une capacité de 332 mégawatts (MW) situé dans la mer du Nord, ainsi que le projet d'éoliennes côtière de Grand Bend, en Ontario.

Le placement a été réalisé par l'entremise d'un syndicat de prise ferme dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et comprenant Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Casgrain & Company Limited, Corporation FirstEnergy Capital, Corporation Canaccord Genuity et Valeurs Mobilières Cormark Inc.

BLG a représenté Northland. Son équipe était dirigée par Linda Bertoldi, Paul A.D. Mingay, Habeeb Syed et Linda Tu (Droit des sociétés et Valeurs mobilières), ainsi que par Daniel Lang (Droit fiscal).