Aurinia réalise un placement privé de 52 M$ US

Date de clôture : 2014-02-14

Valeur : 52 M$ US

Le 14 février 2014, Aurinia Pharmaceuticals Inc. (« Aurinia ») a réalisé, sous réserve de l'autorisation réglementaire, un placement privé de 52 M$ US (le « placement »). Aurinia compte utiliser le produit net tiré du placement pour accélérer les essais précliniques et cliniques de son candidat-médicament principal, le voclosporin, comme thérapie pour la néphropathie lupique, et également pour les besoins généraux de son entreprise.

Aux termes du placement, Aurinia a émis 18 919 404 unités (les « unités ») au prix de souscription unitaire de 2,7485 $ US (3,038 $ CA); chaque unité consiste en une action ordinaire et un quart (0,25) de bon de souscription d'actions ordinaires (un « bon de souscription »), chaque bon de souscription entier pouvant être exercé pendant cinq ans à compter de la date d'émission au prix d'exercice de 3,2204 $ US (3,56 $ CA).

Les montants indiqués en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au taux de change de clôture de la Banque du Canada le 10 février 2014, la date du cours de clôture applicable au formulaire de réservation de prix déposé par Aurinia pour le placement, soit 1,00 $ CA : 0,9046 $ US.

Établie à Victoria, en Colombie-Britannique, Aurinia est une société pharmaceutique de stade clinique qui concentre ses activités sur le marché mondial de la néphrologie.

BLG a représenté Aurinia Pharmaceuticals Inc. Son équipe était dirigée par Kent Kufeldt et comprenait Stephen Robertson et Andy Roy.