AutoCanada Inc. conclut un financement par action et un placement secondaire

Date de clôture : 2014-07-11

Valeur : voir la description

Le 11 juillet 2014, AutoCanada Inc. (« AutoCanada » ou la « Société ») a annoncé qu'elle avait conclu un placement public d'actions ordinaires. La Société a émis 2 565 000 nouvelles actions ordinaires au prix de 78 $ chacune, pour un produit brut de 200 M$. Parallèlement, Canada One Auto Group Ltd. et ses filiales (collectivement, « CAG ») ont vendu, en tenant compte de la levée intégrale de l'option d'attribution en excédent de l'émission, un total de 2 598 500 actions ordinaires au prix de 78 $ chacune, pour un produit brut de 203 M$.

Le placement a été pris ferme par un syndicat de prise ferme dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia, et comprenant Valeurs Mobilières Clarus Inc., Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières Cormark Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc.

AutoCanada, dont le siège social se trouve à Edmonton, en Alberta, est un imposant groupe de concessionnaires automobiles à établissements multiples.

 BLG a représenté AutoCanada Inc. et CAG; son équipe était dirigée par Bruce Lawrence et comprenait Lloyd McLellan, Michael Saliken et Peter Newman.