Kellogg Canada Inc. mène à terme un placement d’obligations non garanties de premier rang totalisant 300 M$ CA

Date de clôture : 2014-05-22

Valeur : 300 M$ CA

Le 22 mai 2014, Kellogg Canada Inc. (« Kellogg Canada ») a émis pour 300 M$ de capital d'obligations non garanties de premier rang à 2,05 % échéant le 23 mai 2017 dans le cadre d'un placement privé. Les obligations sont entièrement et inconditionnellement garanties par Kellogg Company. Kellogg Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de Kellogg Company et produit et commercialise les produits de Kellogg Company au Canada. Dans le monde, Kellogg Company est le plus grand producteur de céréales, le deuxième producteur en importance de biscuits et de craquelins, et un grand producteur de collations salées et d'aliments congelés. Au nombre des autres produits qu'elle offre figurent les tartelettes pour grille-pain, les barres de céréales, les collations aux fruits et les produits végétariens. Ses produits sont confectionnés et mis en marché à l'échelle mondiale.

Valeurs Mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. ont agi en qualité de placeurs pour le placement. Le produit du placement a servi au rachat, à l'échéance, d'obligations de premier rang à 2,10 % de Kellogg Canada échéant le 22 mai 2014.

BLG a représenté Kellogg Canada; son équipe était dirigée par Paul Mingay et comprenait  Gordon Raman, Daniel Lang et Liz Ng.