Kelt Exploration Ltd. mène à terme l'acquisition de Capio Exploration Ltd. au coût de 165 M$ CA

Date de clôture : 2014-07-02

Valeur : 165 M$ CA

Le 2 juillet 2014, Kelt Exploration Ltd. (« Kelt ») a fait l'acquisition de Capio Exploration Ltd. (« Capio »), une société pétrolière et gazière canadienne fermée ayant des actifs de pétrole brut et de gaz naturel à Valhalla/La Glace, contigus aux principales zones productrices de Kelt à Pouce Coupe et Spirit River dans le centre-ouest de l'Alberta (l'« acquisition »).

Conformément aux modalités de l'acquisition, la contrepartie versée par Kelt, avant les rajustements, consistait en 75 M$ CA en espèces et en l'émission de 4 270 956 actions ordinaires de Kelt (les « actions de Kelt ») d'une valeur globale de 58 M$ CA, d'après le cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours des actions de Kelt qui se sont négociées à la Bourse de Toronto du 9 juin au 13 juin, soit 13,58 $. En outre, Kelt a remboursé l'encours de la dette de Capio, si bien que le coût total de la transaction, avant les rajustements, s'est chiffré à 165 M$ CA.

Kelt Exploration Ltd., dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, est une pétrolière et gazière.

BLG a représenté Kelt Explorations Ltd. Son équipe était dirigée par William C. Guinan et comprenait Louise Lee, Michael Saliken et Ravi Latour (Valeurs mobilières), ainsi que Ross Freeman (Droit fiscal).