Sprott Inc. mène à bien un second placement d’actions ordinaires totalisant 60 M$ CA

Date de clôture: 7/15/2014

Valeur: 60 M$ CA

Le 15 juillet 2014, Sprott Inc. (« Sprott » ou la « société ») a annoncé la conclusion du placement secondaire, auparavant annoncé, de ses actions ordinaires (les « actions ») détenues par 2176423 Ontario Ltd., une société contrôlée par Eric Sprott (l’« actionnaire-vendeur ​»). Un total de 20 000 000 d’actions ont été vendues à un syndicat de prise ferme codirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Scotia Capitaux Inc., et comprenant RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières Cormark Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc., au prix de 3,00 $ l’action, pour un produit brut de 60 M$ CA.

La société n’a touché aucun produit du placement. L’actionnaire-vendeur compte utiliser le produit tiré du placement pour faire des investissement dans des fonds et des titres gérés par Sprott ou les sociétés de son groupe, et plus particulièrement des investissements liés aux métaux précieux.

BLG a représenté le syndicat de prise ferme. Son équipe était dirigée par Philippe Tardif et comprenait Paul Simon, Ruth Liu, Liz Ng et Linda Tu (Valeurs mobilières) et Danny Lang (Droit fiscal).

 

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