DIRTT Environmental Solutions Ltd. et certains actionnaires réalisent un placement secondaire pris ferme de 18,6 M$ CA

Date de clôture: 6/17/2014

Valeur: 18,6 M$ CA

Le 17 juin 2014, DIRTT Environmental Solutions Ltd. (« DIRTT » ou la « société ») a annoncé la conclusion de son placement secondaire préalablement annoncé (le « placement ») d’actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») détenues par Clean Technology Fund II LP, Export Development Canada, Kayne Anderson Mezzanine Partners QP, L.P., Kayne Anderson Mezzanine Partners L.P. et KAMPO US, LP (collectivement, les « actionnaires vendeurs »). Un total de 7 155 594 actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de prise ferme dirigé par Raymond James Ltée, au prix d’offre de 2,60 $ l’action ordinaire, en contrepartie d’un produit brut total de 18 604 544,40 $ pour les actionnaires vendeurs, ce qui comprenait la levée intégrale de l’option d’attribution en excédent de l’émission octroyée aux preneurs fermes. Les actionnaires vendeurs ont reçu un produit net de 17 488 271,74 $. La société n’a touché aucun produit du placement. Le placement a résulté en la conversion d’un capital et d’intérêts courus et échus totalisant 5 154 927,40 $ US sur les obligations convertibles subordonnées de premier rang, à 14 % de la société que certains actionnaires vendeurs détenaient.

BLG a représenté Raymond James Ltée; son équipe était dirigée par Gordon Raman et comprenait Krstina S​kocic.