DataWind Inc. réalise un premier appel public à l'épargne de 30 M$ CA

Date de clôture: 7/08/2014

Valeur: 30 M$ CA

Le 8 juillet 2014, DataWind Inc. (« DataWind » ou la « société ») a annoncé qu’elle avait mené à bien son premier appel public à l’épargne visant 6 316 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix de 4,75 $ CA chacune, pour un produit brut de 30 001 000 $ CA (le « placement »). Les actions ordinaires de la société se négociaient à la Bourse de Toronto sous le symbole « DW » dès le 8 juillet 2014.

Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de prise ferme dirigé par Canaccord Genuity Corp. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Cormark Inc. et Haywood Securities Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). Les preneurs fermes ont reçu une option d’attribution en excédent de l’émission (l’« option ») leur permettant d’acheter à hauteur de 947 400 actions ordinaires de plus de la société au prix de 4,75 $ CA chacune, pour un produit brut supplémentaire de 4 500 150 $ CA s’ils lèvent l’option intégralement. L’option peut être levée dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement.

BLG a représenté les preneurs fermes; son équipe était dirigée par Manoj Pundit et comprenait Krstina S​kocic et Linda Tu (Valeurs mobilières); Brandon Evenson (Propriété intellectuelle) et Natasha Miklaucic (Droit fiscal).

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