Arsenal Energy Inc. mène à bien un financement pris ferme de 7,5 M$ CA

Date de clôture: 7/03/2014

Valeur: 7,5 M$ CA

Le 3 juillet 2014, Arsenal Energy Inc. (« Arsenal » ou la « société ») a annoncé qu’elle avait conclu le financement pris ferme préalablement annoncé de 799 400 actions ordinaires accréditives au prix de 9,35 $ l’action accréditive (une « action accréditive »), ce qui comprend la levée intégrale de l’option d’attribution en excédent de l’émission de 104 200 actions accréditives, en contrepartie d’un produit brut global de 7 474 390 M$ CA (le « financement »).

Le financement a été dirigé par Acumen Capital Finance Partners Limited, pour le compte d’un syndicat de prise ferme comprenant Industrielle-Alliance Valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale Inc. et PI Financial Corp. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Le produit tiré de la vente des actions accréditives servira à engager des frais d’exploration au Canada (les « FEC ») pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et ces FEC feront l’objet d’une renonciation au bénéfice des souscripteurs pour l’année d’imposition 2014.

Arsenal est une petite société pétrolière et gazière engagée dans la prospection, la mise en valeur et la production de réserves de pétrole et de gaz naturel situées principalement en Alberta et en Saskatchewan ainsi que dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. 

BLG a représenté Arsenal; son équipe était dirigée par Donald Edwards et comprenait Jenna Kaye.​