Mosaic Capital Corporation annonce un financement négocié de 25 M$ CA

Date de clôture: 6/20/2014

Valeur: 28,8 M$ CA

Le 20 juin 2014, Mosaic Capital Corporation (« Mosaic ») a annoncé la clôture du placement public préalablement annoncé (le « placement ») de 2 524 240 unités (les « unités »), au prix de 11,40 $ chacune, pour un produit brut total de 28 776 336 $ CA. Étaient également visées par la clôture 329 240 unités (3 753 336 $) par suite de la levée de l’option d’attribution en excédent de l’émission précisée dans le prospectus simplifié daté du 13 juin 2014 de Mosaic (le « prospectus »).

Chaque unité se compose d’une action privilégiée (une « action privilégiée ») du capital de Mosaic et d’un quart (0,25) de bon de souscription d’actions ordinaires (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription complet habilite le porteur à souscrire une action ordinaire (une « action ordinaire ») du capital de Mosaic au prix d’exercice de 15,50 $ chacune au cours des 18 mois suivant la clôture du placement. Le cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours d’une action ordinaire cotée à la Bourse de croissance TSX est en tout temps égal ou supérieur à 18 $ et l’échéance des bons de souscription peut, au choix de Mosaic, être ramenée à une date qui se situe 30 jours après que Mosaic aura avisé les porteurs des bons de souscription, le tout tel qu’il est plus particulièrement décrit dans une convention de bons de souscription intervenue entre Mosaic et Olympia Trust en date du 20 juin 2014.

Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Valeurs Mobilières Clarus Inc. et Canaccord Genuity Corp., et comprenait Raymond James Ltée, Financière Banque Nationale Inc. et Mackie Research Capital Corporation.

BLG a représenté Valeurs Mobilières Clarus Inc.; son équipe était dirigée par Kent Kufeldt et comprenait Richard Bennett, Scott Cedergren et Jenna Kaye.