North American Energy Partners Inc. mène à terme un placement secondaire pris ferme de 60 M$ CA

Date de clôture: 6/10/2014

Valeur: 60 M$ CA

Le 10 juin 2014, North American Energy Partners Inc. (« NAEP » ou la « société ») annonçait que HGI Funding LLC (« HGI Funding ») et Front Street Re (Cayman) Ltd (« Front Street », et avec HGI Funding, les « actionnaires vendeurs ») ont mené à terme le placement secondaire pris ferme de 7 032 322 actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires »), dont 1 486 036 ont été vendues par HGI Funding et 5 546 286, par Front Street, au prix unitaire de 8,55 $ CA, pour un produit brut global au bénéfice des actionnaires vendeurs de 60 126 353 $ CA.

Le placement secondaire était dirigé par Société en commandite GMP Valeurs mobilières, à titre de chef de file, avec un syndicat comprenant Valeurs Mobilières Dundee Ltée, BMO Marchés des capitaux Inc. et Raymond James Ltée.
Établie à Edmonton (Alberta), NAEP est l’un des premiers fournisseurs en importance de services pour les secteurs de la construction lourde et de l’exploitation minière dans l’Ouest canadien.

BLG a représenté NAEP. Son équipe était constituée de Gordon Raman, David Surat, Katherine Schuck et Daniel Lang.