AutoCanada Inc. réalise un placement d'obligations non garanties de premier rang totalisant 150 M$ CA

Date de clôture: 5/22/2014

Valeur: 150 M$ CA

Le 22 mai 2014, AutoCanada Inc. (« AutoCanada ») a émis, dans le cadre d’un placement privé, pour 150 M$ d’obligations non garanties de premier rang à 5,625 % échéant le 25 mai 2012 (les « obligations »).

Le placement a été pris ferme par RBC Marchés financiers et Banque Scotia, à titre de cosyndicataires, dans le cadre d’un syndicat qui comprenait Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs Mobilières Clarus Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières Cormark Inc. et Société en commandite GMP Valeurs mobilières.

Établie à Edmonton (Alberta), AutoCanada est un important groupe de concessionnaires automobiles disposant de plusieurs emplacements.

BLG a représenté AutoCanada Inc. Son équipe était dirigée par Bruce Lawrence et comprenait Lloyd McLellan, Melissa Smith et Peter Newman.