Toys "R"Us conclut des facilités de crédit renouvelables totalisant 2,05 G$ US

Date de clôture: 3/21/2014

Valeur: 2,05 G$ US

Le 21 mars 2014, Toys “R” Us-Delaware, Inc., en qualité d’emprunteur américain principal, et Toys “R” Us (Canada) Ltée, en qualité d’emprunteur canadien, ainsi que certaines de leurs filiales respectives ont modifié et mis à jour leur convention relative à des facilités de crédit adossées à des actifs garantis de premier rang avec Bank of America, N.A., en qualité d’agent administratif d’un syndicat de prêteurs, afin de proroger l’échéance des facilités de crédit et de modifier certaines autres dispositions. La modification et la mise à jour ont été documentées aux termes d’une troisième convention de crédit modifiée et mise à jour qui lie entre autres Toys “R” Us-Delaware, Inc., à titre d’emprunteur américain principal, Toys “R” Us (Canada) Ltée, à titre d’emprunteur canadien, certaines autres filiales de l’emprunteur américain principal, à titre de garants des facilités, Bank of America, N.A., à titre d’agent administratif, d’agent canadien et de coagent pour la sûreté accessoire, Wells Fargo Retail Finance, LLC, à titre de coagent pour la sûreté accessoire, et les prêteurs qui sont parties à la convention. La facilité de crédit adossée à des actifs a été modifiée et continuera de fournir des engagements renouvelables de 2,05 G$.

Toy “R” Us, dont le siège social se trouve au New Jersey (États-Unis), est un grand détaillant spécialisé dans les jouets.

BLG a representé Toys “R” Us, Inc. et al. au Canada; son équipe était constituée de Gus Karantzoulis et de Murray Shopiro.