Northland Power Inc. mène à terme un placement d'actions ordinaires totalisant 158 M$ CA et un placement d'obligations convertibles prorogeables d'un capital global de 75 M$, ainsi qu'un placement privé concurrent d'actions ordinaires totalisant 50 M$ CA

Date de clôture: 3/05/2014

Valeur: 283 M$ CA

Northland Power Inc. a mené à terme le placement de 9 375 000 actions ordinaires au prix de 16 $ chacune, pour un produit brut de 150 000 000 $, et d’obligations subordonnées non garanties convertibles prorogeables, série B, à 5,0 %, d’un capital global de 75 000 000 $. Les preneurs fermes ont levé leurs options d’attribution en excédent de l’émission à l’égard du placement d’actions ordinaires et du placement d’obligations, portant le produit total de chaque placement à 157 500 000 $ et 78 750 000 $, respectivement. Parallèlement à ces placements, Northland a réalisé le placement privé de 3 215 000 actions ordinaires auprès d’une filiale de Northland Power Holdings Inc., une société contrôlée par M. James C. Temerty, au même prix par action ordinaire, en contrepartie d’un produit total de 50 000 000 $. La clôture des transactions a eu lieu le 5 mars 2014.

Le placement a été fait par l’entremise d’un syndicat de placement dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., et comprenant Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières Cormark Inc. et FirstEnergy Capital Corp.

Northland était représentée par BLG, dont l’équipe était composée de Linda Bertoldi, Paul Mingay, Habeeb Syed, Katherine Schuck, Linda Tu et Stephen Fyfe.