Klondex aquiert la mine Midas et l'installation de broyage de minerai connexe  

Date de clôture: 2/04/2014

Valeur: 83 M$ US

Le 4 février 2014, Klondex a annoncé la conclusion de l’acquisition de la mine Midas et de l’installation de broyage de minerai connexe aux mains d’une filiale de Newmont Mining Corporation, pour un prix global d’environ 83 M$ US. GMP a agi comme conseiller financier exclusif de Klondex dans le cadre de l’acquisition.

L’acquisition a été financée au moyen du produit tiré d’un placement de bons de souscription spéciaux totalisant 20 M$ CA, d’un placement de reçus de souscription totalisant 42 M$ CA, du placement d’obligations garanties de premier rang totalisant 25 M$ CA et d’un montage financier reposant sur de l’or et totalisant 35 M$ US de la part de Franco-Nevada Corporation.

BLG a représenté GMP, qui agissait à titre de conseiller financier de Klondex dans le cadre de l’acquisition et comme chef de file dans le cadre des financements connexes.

L’équipe de BLG comprenait Andrew Powers, Jeff Barnes, James Mathers, Katherine Schuck, Linda Tu et Daniel Lang.