Kelt Exploration Ltd. réalise un placement privé de 143 M$ CA

Date de clôture: 3/25/2014

Valeur: 143 M$ CA

Kelt Exploration Ltd. a mené à bien un placement privé pris ferme par un syndicat de placement, aux termes duquel elle a émis 9 775 000 actions ordinaires (dont 1 275 000 actions ordinaires aux termes de la levée intégrale de l’option d’attribution en excédent de l’émission) au prix de 11,60 $ chacune, pour un produit brut de 113 390 000 $, et 1 530 000 actions ordinaires émises comme actions « accréditives », conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), au prix de 12,75 $ chacune, pour un produit brut de 19 507 500 $.

Kelt a simultanément réalisé, auprès de certains de ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés, un placement privé sans l’aide de courtiers de 1 105 000 actions accréditives au prix unitaire de 12,75 $, pour un produit brut de 14 088 750 $.

Le produit net tiré du placement avec courtier et du placement sans courtier, qui ont totalisé 146 986 250 $, servira à financer en partie l’augmentation des programmes d’immobilisations de 2014 de Kelt et pour les fins générales de son fonds de roulement.

L’équipe de BLG était composée de Bill Guinan, Louise Lee, Michael Saliken et Peter Newman