Husky Energy Inc. réalise un placement d'obligations non garanties de premier rang de 750 M$ US

Date de clôture: 3/17/2014

Valeur: 750 M$ US

Le 17 mars 2014, Husky Energy Inc. a mené à bien l’émission d’obligations non garanties de premier rang de 750 M$ US dans le cadre d’un placement public. Les obligations portent intérêt au taux de 4,0 % et échoient le 15 avril 2024.

Les chefs de file et teneurs de livres conjoints pour le placement sont J.P. Morgan Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC, de concert avec CIBC World Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC et SMBC Nikko Securities America, Inc., qui ont agi à titre de co-chefs de file.

Jim Cook, vice-président, Affaires juridiques au sein de Husky, a dirigé une équipe de conseillers juridiques externes rattachés à BLG, qui a agi en qualité de conseiller juridique canadien auprès de Husky. L’équipe de BLG comprenait Dan Kolibar, Lloyd McLellan, Louise Lee, Peter Newman et Lindsay Holmes.