Date de la clôture : 2017-03-15

Valeur : 40 M$ CA

Le 15 mars 2017, North American Energy Partners Inc. (« NAEP ») (TSX/NYSE : NOA) a conclu un placement (le « placement ») constitué de débentures subordonnées convertibles non garanties portant intérêt à 5,50 %, pour un produit brut total de 40 M$ CA. Un syndicat de prise ferme codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Corporation Canaccord Genuity, et comprenant BMO Marchés de capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Raymond James Ltée, a agi à titre de preneur ferme du placement.

NAEP, dont le siège social se trouve à Edmonton, en Alberta, est un fournisseur de matériel de construction lourd et de services liés aux ressources au Canada. 

BLG représentait NAEP. Son équipe, dirigée par Gordon Raman, se composait de Steven Pearson, Warren Learmonth, Linda Tu, Laura Costen (Droit des sociétés/Valeurs mobilières) et Daniel Lang (Droit fiscal).