Date de la transaction : 2017-03-22

Valeur : 19,6 M$ CA

Le 22 mars 2017, UrtheCast Corp. (« UrtheCast » ou la « société ») a procédé à un appel public à l'épargne, par voie de prise ferme, visant 13 033 341 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la société (le « placement »). Les actions ordinaires ont été émises au prix de 1,50 $ chacune, pour un produit brut total de 19 550 012 $ CA. Le produit net du placement sera ajouté au fonds de roulement de la société.

Le placement a été réalisé par un syndicat de prise ferme codirigé par Valeurs mobilières Clarus Inc. et Corporation Canaccord Genuity et comprenant Raymond James ltée ainsi qu'Eight Capital (collectivement, les « preneurs fermes »), aux termes d'une convention de prise ferme intervenue entre la société et les preneurs fermes. Le placement comprenait la levée intégrale, par les preneurs fermes, de l'option d'attribution en excédent de l'émission de 1 700 001 actions ordinaires.

UrtheCast, dont le siège social est à Vancouver, en Colombie-Britannique, est une société de technologie qui offre une vaste gamme de produits et de services riches en information aux marchés en rapide évolution de la géospatiale et de la géoanalyse. La société exploite quatre capteurs d'observation de la Terre situés dans l'espace, à savoir deux caméras à bord de la Station spatiale internationale et deux satellites.

BLG a représenté Valeurs mobilières Clarus; son équipe était menée par Andrew Powers et comprenait Linda Tu et Joseph DiPonio.