Clôture : 2015-07-08

Valeur : 80,6 M$ CA

Le 8 juillet 2015, Horizon North Logistics Inc. (Horizon North ou la Société) a mené à terme le placement public par voie de prise ferme de 21 505 000 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de 3,75 $, ce qui comprend 2 805 000 actions ordinaires émises aux termes de la levée intégrale de l'option d'attribution en excédent de l'émission, pour un produit brut d'environ 80,6 M$ CA (le placement).

Le syndicat de prise ferme était dirigé par Peters & Co. Limited et comprenait Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., AltaCorp Capital Inc., Clarus Securities Inc., Valeurs Mobilières Cormark Inc., FirstEnergy Capital Corp., GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et Raymond James Ltée.

Horizon North a utilisé le produit net tiré du placement initialement pour réduire ses dettes, puis pour financer en partie son programme d'immobilisations courant ainsi que pour ses fins générales.

Horizon North, dont le siège social est situé à Calgary (Alberta), est une société de mise en valeur de ressources éloignées.

BLG représentait Horizon North. Son équipe était dirigée par Steve G. Pearson, Jonathan Poirier et Peter Newman.