Clôture : 2015-08-10

Valeur : 100 M$ CA

Le 10 août 2015, Innergex énergie renouvelable inc. (Innergex ou la Société) a réalisé le placement par voie de prise ferme (le placement) de débentures subordonnées non garanties convertibles (les débentures).

La Société a émis pour un capital global de 100 M$ de débentures au prix de 1 000 $ chacune. Chaque débenture porte intérêt à 4,25 %, payable semestriellement les 31 août et 28 février de chaque année à compter du 28 février 2016. Les débentures seront convertibles au gré du porteur en actions ordinaires d'Innergex au prix de conversion de 15 $ chacune, ce qui représente un taux de conversion de 66,6667 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ de capital de débentures. Les débentures viendront à échéance le 31 août 2020 et ne pourront être rachetées au gré de la Société qu'à compter du 31 août 2018, sauf dans certains cas restreints.

Innergex a aussi octroyé une option d'attribution en excédent de l'émission aux preneurs fermes du placement, les habilitant ainsi à acheter, dans les 30 jours suivant la clôture du placement, un capital maximal de 15 M$ de débentures supplémentaires au prix d'offre de 1 000 $ chacune, pour couvrir les attributions en excédent de l'émission, le cas échéant.

Le placement a été pris ferme par un syndicat de prise ferme codirigé par Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Marché des capitaux, et comprenant Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Innergex, dont le siège social est situé à Longueuil (Québec), est un producteur d'énergie renouvelable indépendant.

BLG représentait les preneurs fermes. Son équipe était dirigée par Pascal de Guise et John H. Godber et comprenait Yaniv Saragosti et Maxime Lemoyne.