Date de la transaction : 2015-07-07

Valeur : 90 M$ CA

Le 7 juillet 2015, Kelt Exploration Ltd. (Kelt ou la Société) a effectué un placement par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus simplifié, réalisé par un syndicat de placement dirigé par Peters & Co. Limited et dont faisaient partie FirstEnergy Capital Corp., Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des Capitaux, Valeurs mobilières Cormark inc., Scotia Capitaux Inc., AltaCorp Capital Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Marchés financiers Macquarie Canada ltée, Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Valeurs Mobilières Desjardins inc. et Raymond James Ltée (collectivement, les preneurs fermes), aux terme duquel la Société a émis 9 775 000 actions ordinaires de Kelt (compte tenu de l'exercice intégral de l'option en cas d'attribution excédentaire en vue d'acheter 1 275 000 actions ordinaires) au prix de 8,85 $ l'action ordinaire, pour un produit brut total d'environ 86,5 M$ CA.

Kelt a par ailleurs effectué un placement privé sans courtier auprès de certains administrateurs et dirigeants de la Société et de leurs associés, visant 400 000 actions ordinaires au prix unitaire de 8,85 $, pour un produit brut total d'environ 3,5 M$.

Le produit net du placement réalisé au moyen d'un prospectus simplifié et du placement privé réalisé sans courtier servira initialement à rembourser les facilités de crédit existantes et, par la suite, à financer partiellement les programmes d'investissement élargis de Kelt en 2015 ainsi que son fonds de roulement général.

Kelt, dont le siège social se trouve à Calgary (Alberta), est une société pétrolière et gazière qui se spécialise dans l'exploration, l'exploitation et la production de pétrole brut et de gaz naturel, principalement dans le centre-ouest de l'Alberta et dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

BLG a représenté Kelt avec une équipe dirigée par William C. Guinan et comprenant Louise K. Lee, Michael Saliken et Peter Newman.