Clôture : 2015-12-18

Valeur : Voir ci-après

Le 18 décembre 2015, New Flyer Industries Inc. (New Flyer) a conclu l'acquisition de Motor Coach Industries International, Inc. (MCI) auprès d'une société du groupe de KPS Capital Partners, L.P. pour une contrepartie en espèces de 455 M$ US, sous réserve de certains ajustements du prix. MCI est un constructeur d'autocars interurbains au Canada, et l'américaine New Flyer, un constructeur d'autocars urbains lourds au Canada et aux États-Unis.

Parallèlement à l'acquisition, New Flyer a modifié et prolongé ses facilités de crédit garanties de premier rang avec La Banque de Nouvelle-Écosse, en qualité d'agent administratif, et un consortium de prêteurs. L'échéance a été prorogée au 18 décembre 2019 et le montant total des facilités a été porté à 825 M$ US. La limite d'emprunt de la facilité renouvelable a été augmentée à 343 M$ US et celle de la facilité à terme, à 482 M$ US. Les facilités de crédit ont servi à financer l'acquisition.

BLG a agi à titre de conseiller juridique auprès de La Banque de Nouvelle-Écosse et de Banque de Montréal, en qualité de co-arrangeurs principaux. Son équipe était dirigée par Howard Silverman et comprenait Kyle ​Plunkett (Services bancaires), Rick Coburn (Droit de l'environnement), Andrew Harrison (Régimes de retraite), Danny Lang (Droit fiscal) et David Wood (Propriété intellectuelle).