Date : 2015-11-03

Valeur : 28,75 M$ US

Le 3 novembre 2015, Sandstorm Gold Ltd. (Sandstorm) a réalisé un placement par voie de prise ferme, comprenant l'exercice intégral de l'option d'attribution en excédent de l'émission des preneurs fermes. Un total de 10 087 800 parts de Sandstorm ont été vendues au prix de 2,85 $ US chacune, pour un produit brut global de 28,75 M$ US. Chaque part consiste en une action ordinaire de Sandstorm et en un demi-bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription habilite le porteur à acquérir une action ordinaire de Sandstorm au prix de 4 $ US n'importe quand avant le 3 novembre 2020. Les bons de souscription se négocieront à la Bourse de Toronto sous le symbole SSL.WT dès l'ouverture des marchés le 3 novembre 2015.

Le placement a été fait par l'entremise d'un syndicat de placement codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des Capitaux Inc. Il a été réalisé au moyen d'un supplément de prospectus modifié et d'un prospectus préalable de base connexe, déposés dans toutes les provinces du Canada, à l'exception du Québec. Il a également été fait aux États-Unis conformément à un supplément de prospectus modifié et d'un prospectus préalable de base connexe, déposés dans le cadre d'une déclaration d'inscription préalable effective, elle-même déposée à la Securities and Exchange Commission aux termes du régime d'information multinational Canada/­États‑Unis.

Sandstorm Gold Ltd., dont le siège social se trouve à Vancouver (Colombie-Britannique), fournit du financement à des sociétés d'exploitation aurifère au moyen d'accords de revenus tirés de la production aurifère et de redevances.

BLG a représenté le syndicat de placement; son équipe était dirigée par Fred Pletcher et Graeme Martindale, et comprenait Oggy Talic, Tom Ladner et Michelle Wilkinson.