Date : 3 mai 2016

Valeur : 90 M$ CA

Le 3 mai 2016, Kelt a annoncé la clôture d'un financement par débentures convertibles qu'elle avait antérieurement annoncé et qu'elle a réalisé au moyen d'un prospectus simplifié, par voie de prise ferme, en réalisant la vente de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5 % d'un capital global de 75,0 M$ CA au prix de 1 000 $ CA chacune.

Kelt a également annoncé la conclusion de son placement privé sans courtier, antérieurement annoncé, auprès de certains administrateurs, dirigeants et employés de la société, de même qu'auprès de certains autres souscripteurs, de débentures additionnelles d'un capital global de 15,0 M$ CA au prix de 1 000 $ la débenture. Les débentures émises dans le cadre du placement privé font l'objet d'une période de détention réglementaire de quatre mois et un jour à compter de la date de la conclusion du placement privé, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Kelt Exploration Ltd. est une pétrolière et gazière canadienne dont le siège social est situé à Calgary (Alberta).

BLG a représenté Kelt; son équipe était dirigée par William Guinan et comprenait Louise Lee, Lloyd McLellan, Ravi Latour et Scott Robson (Valeurs mobilières), ainsi que Lindsay Holmes et Richard Eisenbraun (Droit fiscal).