Date de la transaction : 2017-05-15
 
Le 15 mai 2017, Anheuser-Busch InBev SA/NV a réalisé un placement privé de 1,3 G$ d'obligations à 7 ans et de 0,7 G$ d'obligations à 30 ans.
 
Faits saillants :

  • Placement d'obligations feuille d'érable de société le plus important jamais vu – D'une valeur de 2 G$ CA, ce placement constitue la plus importante émission d'obligations feuille d'érable de société jamais réalisée.
  • Montant record pour ce qui est d'une seule tranche émise dans le cadre d'un placement d'obligations feuille d'érable – La tranche de 1,3 G$ CA d'obligations à 7 ans déclasse en importance celle de 1,0 G$ CA d'obligations à 7 ans émise par AT&T en 2013.

·        Placement d'obligations à 30 ans le plus important depuis juin 2016 au Canada (au pays ou à l'étranger) – La tranche de 700 M$ CA d'obligations à 30 ans est la plus importante de cette durée depuis l'été dernier.

BLG a représenté Anheuser-Busch InBev SA/NV par l'intermédiaire d'une équipe dirigée par Alfred Page et qui comprenait Gordon Raman, Laura Costen et Joe DiPonio (Droit des sociétés et valeurs mobilières) et Daniel Lang (Droit fiscal).